
タックスリターンの準備
必要な書類と情報
タックスリターンを正確に申告するためには、必要な書類と情報を事前に準備しておくことが重要です。以下は、一般的に必要とされる書類と情報のリストです:
- 個人情報:
- 納税者の氏名、住所、社会保障番号(SSN)
- 配偶者や扶養家族の情報(氏名、SSN)
- 収入に関する書類:
- W-2フォーム:雇用主からの給与所得を報告するためのフォーム
- 1099フォーム:フリーランスや契約社員としての収入、利息、配当、退職金などを報告するためのフォーム
- その他の収入証明書:賃貸収入、投資収益、失業手当など
- 控除に関する書類:
- 医療費の領収書
- 教育費の支払い証明書
- 住宅ローンの利息支払い証明書(Form 1098)
- 寄付金の領収書
- 税額控除に関する書類:
- 子供や扶養家族のケア費用の証明書
- 教育費の支払い証明書(Form 1098-T)
- エネルギー効率の高い住宅改善の証明書
- その他の重要な情報:
- 前年度のタックスリターンのコピー
- 銀行口座情報(返金を受け取るため)
これらの書類と情報を事前に準備しておくことで、タックスリターンの申告プロセスがスムーズに進みます。正確な情報を提供することで、過不足のない税額を計算し、適切な控除やクレジットを受けることができます。